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ew Directions est surpris de découvrir Vocal Adrenaline dans son auditorium : la chorale rivale est venue l'intimider en se produisant dans son lycée et en saccageant sa salle de répétition. Les élèves de McKinley sont au désespoir, persuadés que les finales régionales sont perdues d'avance. Pour leur redonner confiance, Will leur conseille de s'aventurer dans un genre que leurs adversaires ne pratiquent pas : le funk. Par ailleurs, le professeur signe enfin son divorce d'avec Terri. Lassé des piques incessantes de Sue, qui croit la fin de la chorale proche et ne manque pas de le lui rappeler, Will échafaude un plan machiavélique pour piéger sa collègue.

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