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'est l'heure des Régionales, les New Directions sont face à leur principaux rivaux, les Warblers. Pour leur assurer une victoire, Sebastian manigance un chantage auprès de Rachel. Un évènement bouleversant remet tout le monde en question. Au même moment, Quinn, revigorée, tente de retrouver sa place au sein des Cheerios tandis que Sue se confie à elle. Finn et Rachel prennent une décision finale concernant leur avenir.

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