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lors que les nouveaux New Directions planifient leur première comédie musicale : Grease, la tension pour obtenir les deux rôles principaux est à son comble. Pendant ce temps, Artie, avec l'aide de Mike et Mercedes, encourage Finn à prendre en main la comédie musicale. Celui-ci repère Ryder Lynn, un élève solitaire qui doute de son talent. De son côté Emma se confie au coach Beiste à propos des projets de Will.

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