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lors que Will s'apprête à dire au revoir, le nom de son remplaçant étonne tout Mc Kinley. Sue revient en force, et sa colère se retourne sur une cible familière. Les New Directions, quant à eux, se préparent à mettre en scène leur projet "Grease" avec quelques surprises. Rachel et Kurt sont de retour à Lima pour voir le spectacle et reviennent sur leurs séparations respectives avec Finn et Blaine. De plus, Rachel apprend une nouvelle choquante sur Brody.

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