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ill prend des mesures désespérées pour enseigner la tolérance aux brutes de Vocal Adrenaline en s'inspirant des cours qu'il donnait aux New Directions. Le thème de la semaine est "la transition" et pour cela Will fait appel à Unique. Le coach Shannon Beist revient au lycée en tant qu'homme, désormais appelé Sheldon. Il est très bien accueilli par le lycée, mais est cependant insulté par les élèves de Carmel. Pendant ce temps, les New Directions soutiennent Rachel dans sa nouvelle vie quand elle découvre que la maison familiale a été vendue. Le thème de la semaine des News Directions est également "la transition". Alors que chacun tourne une roue avec le nom de chaque membres du glee club dessus, Kurt donne un léger coup de pouce à la roue pour que le nom tombe sur Blaine et ainsi faire un duo avec lui.

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