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n tueur à gages dénommé Viktor Varlamov est retrouvé assassiné sur un banc près d'une plage. Un de ses doigts a été coupé et il porte, tatouée sur le front, une mystérieuse inscription qui correspond à un vieux code utilisé entre prisonniers russes. L'équipe pense qu'il s'agit d'un règlement de compte entre mafieux rivaux. En interrogeant un ami de la victime, Sam et Callen obtiennent le nom d'un suspect potentiel : Dimitri Greshnev, un proche du malfaiteur Sidorov qui s'est approprié deux bombes américaines et qui seraient de retour aux Etats-Unis. Dans cette affaire, l'équipe doit collaborer avec l'officier Snyder de la CIA.

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