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rois meurtres sont commis au consulat de Guinée équatoriale, à Los Angeles. Les victimes sont un ambassadeur et ses deux gardes. La scène a été filmée par une caméra de surveillance et l'assassin est clairement identifié. Il s'agit de Michael Santos, soupçonné de multiples meurtres depuis plusieurs années et qui est relié à Tuhon, un célèbre chasseur de têtes travaillant auparavant pour Hetty. Sam et Callen partent à Mexico pour tenter de le retrouver.

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