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'équipe comprend que Mattias Draeger, l'un des vieux adversaires d'Hetty pendant la guerre froide, est à l'origine de l'intrusion à son domicile. L'agent Callen prend l'initiative de partir immédiatement en solo à sa recherche et décide d'offrir la totalité de ses économies pour obtenir des informations sur lui. De son côté, Hetty rencontre l'amiral Kilbride qui lui propose un poste prestigieux à Washington.

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