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uggie interroge Henry Wilcox, le père de Jai, de manière non officielle. Celui-ci lui donne la position de la maison sécurisée où se trouvent des informations capitales sur des agents russes répartis partout dans le monde. A cette occasion, Auggie réalise que Simon semble être l'homme clé du FSB, l'agence de sécurité intérieure russe. Avec Annie, ils découvrent que Jai enquêtait déjà sur lui. Annie se rapproche de Simon pour essayer de gagner sa confiance et de le retourner afin qu'il travaille avec les Etats-Unis. L'homme est tiraillé par sa loyauté, mais fini pour refuser l'offre pour en faire une autre : il propose à Annie de l'épouser...

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