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alder Michaels remplace Auggie dans ses fonctions, ce qui entraîne de nombreux changements dans le service. Le nouveau chef s'intéresse à un financement terroriste, qui aurait ses origines à Vienne. Il demande alors à Annie de se rendre en Autriche pour mener l'enquête. Celle-ci doit entrer en contact avec le trafiquant d'armes international Dion Stavros. Pour sa nouvelle couverture, elle se fait passer pour une responsable d'import-export. Elle parvient à rencontrer Stavros, qui la teste en lui demandant de trouver un acheteur pour 25 lanceurs de missiles. De son côté, Auggie soupçonne Calder d'être une taupe au service de Henry Wilcox...

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