L

e moral de tous les membres du groupe est au plus bas : ils manquent d'eau et de nourriture, Tyreese vient de les quitter et les rôdeurs ne les épargnent pas. De plus, ils sont à court de carburant et doivent continuer leur marche vers Washington sous un soleil de plomb. Le père Gabriel tente de réconforter Maggie mais celle-ci le renvoie à ses propres péchés. Daryl se sépare du groupe à plusieurs reprises, Carol l'accompagne à une reprise et tente de lui faire accepter le deuil de Beth.

Rick et les siens sont suivis par des rôdeurs mais ce dernier estime qu'ils ne doivent pas gaspiller le peu de forces qu'ils ont pour les tuer. Ils décident cependant de s'en débarrasser « à l'économie » en les faisant tomber d'un pont. Mais Sasha n'en fait qu'à sa tête obligeant tout le groupe à se mettre en danger. Michonne tente de la raisonner car elle devient, comme Tyreese quand il a perdu Karen, irréfléchie et colérique.

Pendant que Daryl est séparé du groupe, il découvre une grange et y pleure à la mémoire de son amie défunte. Rejoignant son groupe, il les découvre assemblé autour d'un ensemble de bouteilles d'eau et d'une note from a friend (de la part d'un ami). Ayant peur d'être empoisonné, tous hésitent à boire cependant Eugène se précipite mais il en est empêchée par Abraham. Lorsqu'il se met à pleuvoir, c'est l'extase : Tara et Rosita s'allongent sur la route pour en profiter et le reste du groupe se désaltère hormis Sasha, Maggie et Daryl toujours écrasée par la douleur des pertes récentes. Le père Gabriel se repent de ses erreurs. Tandis que tous s'activent pour stocker le plus d'eau possible, les conditions climatiques se dégradent plus encore et tournent à la tempête. Daryl emmène tout le monde s'abriter dans la grange découverte plus tôt. À la lueur de leur faible feu de bois, Rick tente de réconforter les troupes en leur narrant la façon dont son grand père survécut à la Seconde Guerre mondiale: accepter d'être des morts en sursis afin de revivre par la suite. Il leur dit que ce sont à eux d'être les « vainqueurs » (walking dead en Vo) en attendant un monde meilleur dans lequel revivre. Daryl objecte et quitte la grange. Il se rend compte alors qu'un groupe de rôdeurs cherche à entrer. Il tente de bloquer la porte puis il est rapidement rejoint par Maggie puis Sasha et enfin l'ensemble du groupe, tous luttent pour la survie du groupe. Une fois l'orage passée, Sasha et Maggie sortent admirer le lever de soleil, quand un homme nommé Aaron, propre et bien vêtu surgit, se présente et demande à parler au chef, le nommant par son nom.

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