Morgan est attaqué par deux membres du groupe des « Wolves ». Grâce à son bâton, il les met hors d'état de nuire. À Alexandria, Rick se réveille entouré de Michonne, Carol, Glenn et Abraham qui lui font la morale. À l'extérieur d'Alexandria, Daryl et Aaron trouvent un entrepôt. Cependant, c'est un piège et ils se retrouvent vite coincés dans une voiture entourée d'une cinquantaine de rôdeurs. La guerre entre Glenn et Nicholas continue dans la forêt et Glenn se fait tirer dans l'épaule. De leurs côtés, Daryl et Aaron sont sauvés par Morgan après de longues minutes d'attente dans le véhicule. C'est alors que Morgan leur révèle sa destination en montrant une carte : Daryl comprend que Morgan recherche Rick.

Au final, Glenn, après une violente bagarre avec Nicholas, est sur le point de l’exécuter mais il finit par l'épargner et repartent tous les deux vers Alexandria, vivants. Le prêtre Gabriel, de son côté, manque de respect à Sasha en lui racontant qu'aussi bien elle que les autres, dont Bob et Tyreese, ne méritaient pas cet endroit car ils sont de mauvaises personnes de par leurs actes. Sasha s’énerve et attaque Gabriel.

C'est l'heure de la réunion. Carol, Maggie, Michonne et Abraham défendent Rick tandis que Tobin ne veut plus de lui. Tara se réveille auprès de Rosita et Maggie retrouve Sasha, sur le point de tuer Gabriel. Maggie fait preuve de sang froid en calmant Sasha et en tendant la main à Gabriel puis ils s'installent en rond ensemble et prient. À ce moment, Rick débarque avec un rôdeur qu'il a achevé dans l'enceinte d'Alexandria après que Gabriel a laissé le portail ouvert. Quelques minutes plus tard, Pete arrive avec un sabre, prêt à tuer Rick mais tue accidentellement Reg Monroe. En pleurs, Deanna demande à Rick d'abattre Pete, ce qu'il fait sur le champ. Intervient alors une voix familière appelant Rick : celui-ci aperçoit Daryl et Aaron en compagnie de Morgan.

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