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ne diseuse de bonne aventeure, Maggie Esmeralda, rejoint la troupe d'Elsa. Elle annonce à celle-ci que son heure de gloire est proche et qu'elle va bientôt rencontrer un étranger grand et sombre. Maggie est en fait de mèche avec Stanley, un escroc qui veut trouver un «monstre» à disséquer pour le vendre à nu musée. Ethel apprend qu'elle est condamnée par une cirrhose. Désespérée, elle charge Dell de veiller sur Jimmy. La troupe refuse de se produire le soir d'Halloween, prétextant que cela risque de provoquer l'apparition d'un personnage légendaire, le sinistre Edward Mordrake...

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