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thel menace Elsa à l'aide d'un pistolet pensant à tort qu'elle était à l'origine de la mort de "Ma petite" s'appuyant sur une discussion entendue entre Elsa Stanley, finalement Elsa la tue la première et fait passer sa mort, avec l'aide de Stanley, pour un suicide. Jimmy sombre peu à peu dans l'alcoolisme.

Elsa n'assiste pas à l'enterrement de sa vieille amie car elle part recruter un autre Freak, Barbara, une femme obèse pesant 400 kg. Parallèlement, Désirée, Eve, Suzi et Penny s'allient afin de faire payer au père de celle-ci ce qu'il lui a fait. Elles lui versent alors du goudron brûlant sur tout le corps et le recouvrent de plumes. Gloria amène Dandy voir un psychologue. Régina se rend chez les Mott et pose de plus en plus de questions sur la disparition de sa mère et menace d'appeler la police si elle ne revient pas rapidement. Dandy passe alors un marché avec sa mère dans lequel elle devra tuer Régina contre quoi il accepterait de retourner, pendant X temps, chez le Psy. Gloria veut partir pour l'Europe avec Dandy mais il n'accepte pas et reproche à sa mère son déséquilibre mental. Il finit par la tuer en lui tirant dessus. Après quoi, il prend un bain avec son sang.

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