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amie Salter (Daniel Rigby) est un comédien raté qui prête sa voix et anime Waldo, un ours bleu de dessin animé, qui interviewe des politiciens et différents personnages publics. Les interviewés pensent se retrouver dans une émission pour enfants, alors que c'est pour une comédie de 2e partie de soirée. Waldo est extrêmement populaire auprès du public anglais, et un pilote pour une série est commandé ; malgré le succès de son personnage, Jamie est malheureux.

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