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saac a écrit une toute nouvelle version des contes intitulée Heroes and Villains. Tous les personnages se retrouvent donc dans la Forêt Enchantée. Seulement, Isaac y a ajouté une touche personnelle : Rumplestiltskin est devenu un chevalier lumineux, Blanche-Neige est devenue la méchante reine, contrôlant le cœur de David/charmant (James étant mort) ainsi que les sept nains, Regina se retrouve dans le rôle de Blanche-Neige et croise la route de Robin des Bois qui doit se marier à Zelena. Seul Henry, qui n'est pas un personnage des contes, se retrouve seul à Storybrooke. Il trouve la trace d'Isaac, devenu un auteur à succès. Henry décide donc de rentrer dans le livre afin de changer l'histoire. Il essaie ainsi de retrouver sa famille et croise la route de Rumplestilskin, qui lui sauve la vie, de Regina mais aussi du matelot Crochet et du capitaine Barbe Noire. Emma, quant à elle, se réveille enchaînée et enfermée en haut d'une tour en plein océan.

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