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'équipe est sous le choc après le meurtre de Carter et la grave blessure de Reese par le lieutenant Simmons. Celui-ci est activement recherché par les autorités, mais aussi par les Russes qui s'estiment trahis par le HR. Au péril de sa vie, Reese a quitté l'hôpital pour partir à sa recherche en remontant toutes les pistes possibles. Shaw fait de même de son côté, mais Finch et Fusco parviennent à la retrouver. Ils savent, cependant, qu'ils auront plus de mal à localiser Reese. Détenu par le FBI, Quinn est le seul à savoir où est Simmons. Mais seule Root peut connaître l'endroit où se trouve Quinn. Finch doit lui faire confiance pour pouvoir retrouver Reese. Chaque membre de l'équipe a sa propre idée sur la façon de traiter Quinn et Simmons, mais ils ne sont pas les seuls. Elias a aussi son mot à dire...

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