L'été est de retour à Chicago. Fiona travaille au Patsy's Pies diner et craque pour son patron Sean. Lip rentre de l'université et se rend compte que ses amis n'ont pas beaucoup changé contrairement au quartier qui semble prendre du galon. Franck, qui se remet de sa greffe de foie, vit avec sa femme Sheila et travaille à un projet secret dans son sous-sol. Sheila, elle, essaye par tous les moyens de tenir les très intrusifs Sammy et Chukie à l'écart de son ménage.

A la maison des Milkovich, Ian aide Svetlana avec sa grossesse et prend soin de Yevgeny, le bébé de Svletana et Mickey. Pendant ce temps Mickey et ses frères travaillent dans l'escroquerie au déménagement. Veronica, frustrée par sa vie de jeune mère et l’obsession de Kevin envers leurs fille, travaille à l'Alibi pendant que Kevin profite de son nouveau rôle de père au foyer. Pendant ce temps, Debbie, paria de sa bande de copine, aide son père à trouver des ressources pour son projet secret pendant que Carl, qui a le pied dans le plâtre, vole une chaise roulante. Fiona s'intéresse aussi à Davis, le chanteur d'un groupe de rock habitués du café où elle travaille. Lip accepte d'aller travailler pour Tommy sur un chantier de démolition pour l'été. Ian fait quelques rencontres d'un soir. Le projet de Fanck finit par être dévoilé : il brasse de la bière, la plus forte du monde, qu'il appelle "l'hydromel des dieux façon Franck".

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