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ydia, enfermée à Eichen House, tente de s'échapper mais est ramenée à l'intérieur par des gardiens. Sous forme de flashback, elle se souvient de ce qui s'est passé cette année-là. Elle croit raconter ses souvenirs à Aiden mais ce n'est pas lui. Elle raconte : six mois après la fin de l'année scolaire, l'année de terminale est sur le point de commencer. Tout le monde est réuni : Scott retrouve sa petite amie Kira qui rentre de New York, Malia et Stiles sont toujours ensemble. La veille de la rentrée des seniors, une nuit où tous les futurs terminales de Beacon Hills inscrivent leurs initiales sur une étagère de la bibliothèque, un violent orage éclate sur la ville, empêchant la circulation ainsi que la communication téléphonique et radiographique. Parrish, l'adjoint au shérif Stilinski, est appelé pour tapage nocturne, mais une fois sur place, il est attaqué par un loup-garou étrange qui lui demande où se trouve Scott McCall. Quelques minutes après, devant le lycée, Scott et Kira sont attaqués par le même loup aux griffes d'aigle qui est capable de voler le pouvoir d'un Alpha, quand un Bêta, Théo, vient les aider. Ce loup-garou veut rejoindre la meute de Scott : c'est un ancien ami qui avait déménagé lors de leur année de CM1. À l'issue du combat, le loup mystérieux fuit et retourne auprès de ses maîtres appelés les « Docteurs ». Ceux-ci le tue car il a échoué et des corbeaux sortent de son ventre puis s'envolent. Ils rejoignent ensuite Lydia et notent leurs initiales un à un, Stiles aperçoit les lettres D. H. sûrement pour Derek Hale et Scott inscrit les initiales A. A. pour Alison Argent, son ex-petite amie décédée l'an dernier. Stiles confit ses inquiétudes à Malia à propos de leur avenir mais cette dernière apprend qu'elle est acceptée en terminale et tout le monde la félicite. Liam les accompagne mais reste dehors car il n'est pas un senior. Il arrive à se contrôler malgré la pleine lune grâce à de la musique. Quand tout à coup, Lydia s'aperçoit qu'elle ne parle pas à Aiden et dit qu'elle ne se souvient de rien d'autre. Pourtant, des scènes horribles pour chacun de ses amis se produisent. L'homme qu'elle prenait pour Aiden lui enfonce un outil dans le crâne.

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