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e shérif Stilinski découvre 8 grands trous sur le terrain de crosse, ce qui suggère que les Dread Doctors ont créé 8 nouvelles chimères. Parrish commence à enseigner à Lydia la façon de se battre. Liam tente de faire des choses à Hayden. Le groupe commence à lire le livre du Dr Valack, mais Kira a de la difficulté à le lire. Mason explique plus tard que c'est parce que les Kitsune sont désorientés par les spécificités de la langue. Theo enregistre le chuchotement de Kira dans son sommeil et il informe Scott de ce qu'elle a dit : « Je suis le messager de la mort ». Scott a une crise d'asthme à l'école. Une des nouvelles chimères, un garçon nommé Josh, pénètre dans le sous-sol de l'école et a marché à travers les lignes électriques, avant de finir son chemin vers le toit de l'hôpital. Scott, Stiles et Lydia tous font l'expérience d'une vision traumatique à cause de leur exposition au livre. Liam découvre que Hayden est une chimère. À l'hôpital, Scott et Malia sont attaqués par l'un des médecins, mais ils parviennent à s'échapper. Pendant ce temps, Stiles va sur le toit de l'hôpital lors d'une hallucination. Josh, la nouvelle chimère, attaque Stiles, mais Theo le sauve et tue Josh.

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