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lexandre VI est tourmenté par des cauchemars. Il craint d'avoir fait le mauvais choix en mariant Lucrezia à Giovanni Sforza. Ses inquiétudes sont fondées car la jeune femme est maltraitée. Cesare, de son côté, n'est pas insensible aux charmes d'Ursula Bonadeo. Après une altercation avec le mari de celle-ci lors du mariage de Lucrezia, le cardinal ne compte pas en rester là. Il se confie à sa mère au sujet de ses sentiments naissants.

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