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a mission diplomatique de Cesare en France est un succès, avec l'aide de son ancien conseiller Machiavel. De retour à Rome, la séduisante et dangereusement folle Bianca fait une déclaration radicale. Lucrezia se rend à Naples accompagnée de son mari et Micheletto. Le roi Ferdinand reste ferme dans sa détermination que le petit Giovanni ne sera pas reconnu à la cour. En apprenant cela, Lucrezia complote contre lui.

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