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’immortel Vandal Savage recherche Kendra Saunders et Carter Hall, deux humains maudits depuis 4000 ans, actuellement cachés par Oliver, Barry, et leurs équipes respectives dans une maison proche de Central City. Malcolm arrange une rencontre entre Savage, Barry et Oliver. Savage exige de se voir livrer les deux amants ou il détruira Central City et Star City après avoir décimé leurs habitants. Oliver et Barry conçoivent un plan pour fournir le duo comme une ruse pour se rapprocher du Sceptre d'Horus, l'arme de Savage qui lui a donné son pouvoir. Mais Oliver est perturbé par sa rencontre avec Samantha, une ancienne liaison qu'il a vu avec un enfant qu'il pense être le sien. Le plan échoue ; Kendra, Carter et Oliver sont tués et Savage utilise le bâton pour détruire tout le monde dans la ville y compris la Team Arrow. Seul Barry parvient à s'échapper et va assez vite pour remonter dans le temps au point de la négociation originale avec Savage.
Barry informe Oliver de son voyage dans le temps, de son esprit confus par la question de son fils et comment l'annoncer à Felicity, afin qu'ils changent leur approche. Ils offrent Kendra et Carter à nouveau, mais avec l'aide de tout le monde, Barry est capable de voler le bâton, grâce auquel ils réduisent Savage en cendres. Ensuite, Kendra et Carter décident d'utiliser leurs pouvoirs pour aider les autres dans une autre ville. Pendant ce temps, Oliver apprend qu'il a bien un fils et décide de développer une relation avec lui, sans le dire à Felicity. En secret, Malcolm recueille les cendres de Savage.

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