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artin découvre que Lucy a obtenu l'adresse de Calvin. Lorsqu'il décide de se rendre sur les lieux, l'appartement semble vide. Lucy, elle, est parvenue à retrouver Calvin, qui lui propose un marché : si elle lui livre Jake, Amelia retrouvera sa liberté. Désespérée, Lucy finit par accepter sa proposition. Martin, qui craint le pire pour son fils, se lance sur ses traces. De son côté, Guillermo Ortiz sillonne les routes d'Arizona avant de rejoindre Los Angeles. Il rencontre un ancien chirurgien, qui lui demande une étrange faveur. Pendant ce temps, Jake et Amelia entendent de mystérieux sermons à la radio et s'interrogent sur leur signification...

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