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lors qu'ils avaient pour mission de recruter ou capturer un scientifique passé à l'Ouest, Philip et Elizabeth retrouvent Claudia qui leur demande d'enquêter sur celui qu'elle pense responsable de la mort de leurs collègues illégaux. À la Rezidentura, le nouveau directeur utilise ses relations pour monter en grade et en apprendre un peu plus sur les opérations secrètes du KGB, dont la relation entre Nina et Beeman. Martha devient une menace pour la couverture de Philip.

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