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es motifs de Red pour Berlin prennent une tournure soudaine quand il apprend que Berlin a été manipulé par le dernier Blacklisté pour venger Red. Red et Berlin vont à Moscou pour traquer un fonctionnaire russe de haut rang qu'ils croient sont responsables. En attendant, Liz lutte pour empêcher son secret d'être démêlée.

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