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ncore sous le choc de la mort de Proteus, Frankenstein est forcé d'écouter l'histoire de sa première créature : délaissée par son maître qui fut terrorisé par le réveil de sa création, elle vécut en recluse dans une ferme où il découvrit la vie à travers les gestes des fermiers et les livres qu'avait laissé son maître derrière lui, jusqu'à ce qu'elle se décide à le suivre à Londres où, après avoir été agressée, elle fut recueillie par un comédien qui lui offrit le poste de régisseur de son théâtre. La créature, appelée Caliban, n'exige plus qu'une chose de son maître : une compagne.

Vanessa a une vision de Mina qui l'appelle à l'aide. Les sons d'animaux qu'elle a entendus conduisent le groupe vers le zoo. Ils s'y retrouvent encerclés par une meute de loups, que Chandler fait partir sans violence. Ils trouvent plus loin un jeune vampire se nourrissant de ouistitis et le capturent. Frankenstein accepte de l'utiliser afin de tester les remèdes contre la malédiction mais Chandler a des doutes quant à l'éthique. Il finit néanmoins par accepter de s'allier avec cette compagnie de l'étrange.

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