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râce à l'expertise du docteur Van Helsing, Victor découvre que le sang de vampire ne coagule pas, ce qui permet au sujet de se nourrir de sang. Le groupe commence le traitement par des injections de sang sain, mais il échoue. Trop occupé par sa tâche, Victor en oublie la requête de sa créature qui s'impatiente.

Vanessa retrouve Dorian Gray, et commence une attirance mutuelle entre les deux personnes. Ils se retrouvent un soir dans un théâtre de quartier - celui où travaille Caliban - avec Ethan et Brona. Quand Brona découvre qu'ils se connaissent tous, notamment Vanessa, elle part et abandonne Ethan. Encore secoué par cette rupture soudaine, Ethan décide de suivre Dorian, qui l'invite dans une soirée clandestine. Chez lui, alors qu'il se pense seul avec Victor, Malcolm entend un bruit dans la chambre de Vanessa : il s'agit du maître vampire, appelé par son disciple. Le maître finit par fuir et le jeune vampire est tué dans la bagarre.

La soirée clandestine tourne mal et perturbé par la violence du spectacle auquel il assistait, Ethan a fini par se battre. Dorian le ramène chez lui, lui offre un verre d'absinthe et commence à parler art, faux-semblants et Vanessa Ives. Dans l'esprit d'Ethan, tout se bouscule et il finit par embrasser Dorian.

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