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a nouvelle de la mort de Gladys Murray ébranle Vanessa, mais Malcolm le prend avec une étrange légèreté ; Vanessa et Sembene comprennent que quelque chose a changé chez lui. Dorian Gray décide d'organiser un bal pour officialiser sa liaison avec Angélique et invite autant de personnes qu'il peut : Vanessa, Malcolm et le Dr Frankenstein sont conviés et choisissent de venir accompagnés de Chandler, Miss Poole et Lily respectivement ; seul Chandler refuse l'invitation, traqué par Rusk. Au cours du bal, Dorian Gray reconnait Lily et décide de la séduire à nouveau. Au cours de la soirée, Vanessa se retrouve prise de visions devant les sorcières et perd connaissance. La même nuit, Chandler se fait, à sa demande, enfermer par Sembene dans la cave de la demeure de Murray où il se laisse aller à sa transformation.

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