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vec la disparition de sir Malcolm, Frankenstein rappelle Vanessa et Ethan pour les faire revenir à Londres et préparer la contre-attaque ; la médium et le tireur laissent derrière eux le corps de Warren, qui les avait retrouvé mais qu'ils ont tué. Lyle avoue son double-jeu et préfère se ranger dans le camp de Vanessa, craignant trop la puissance des sorcières. Ethan sait que Rusk est à ses trousses et que la pleine lune approche, aussi veut-il repousser l'attaque à la journée du lendemain pour gagner du temps. Hecate rend alors une visite secrète à Ethan pour le tenter et lui offrir une place aux côtés du Diable, en tant que Lupus Dei. Quand Vanessa part seule dans la nuit, Victor, Lyle, Ethan et Sembene n'ont d'autre choix que de partir à son secours. Mais alors que Vanessa suit Evelyn Poole et découvre ses poupées, ses sauveurs sont défaits par les sorcières, qui les piègent : Lyle est tué, Frankenstein est coincé dans la même pièce que Malcolm où il est pris de visions de ses créatures, et Sembene ne peut contenir Ethan transformé en loup. Pendant ce temps, Clare est trahi par les Puntey qui veulent ouvrir un freak show et Lily et Dorian entame une passion sanglante entre immortels.

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