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than accepte de faire route avec Hecate, bien qu'il ne lui fasse pas confiance et qu'il cerne mal ses motivations. Ils ont suivis dans le désert par Sir Malcolm et Kaetenay, mais également Rusk et la police américaine, qui suivent les morts laissés par Hecate pour la traversée à venir.
Vanessa continue sa thérapie avec le Dr Seward, qui refuse de croire à l’existence des monstres qui la hantent. Lors d'une sortie avec le Dr Sweet, Vanessa est approchée par l'un des mignons de Dracula qui commence à la tourmenter avec ses prochaines retrouvailles avec son maître ; apeurée, elle préfère rompre avec Sweet et celui-ci met à mort son fidèle dans sa furie. Vanessa comprend que sa trépanation lors de son séjour en hôpital psychiatrique a occulté les souvenirs de sa rencontre avec Dracula et demande à Seward de l’aider à retrouver sa mémoire par l'hypnose. Réticente, elle accepte et Vanessa retrouve un visage du passé : l'un des geôliers de l’hôpital est devenu Caliban. Ce dernier revient à Londres, des souvenirs de sa vie passée lui reviennent et il se souvient qu'il a un fils. Il retrouve ce dernier, malade, et commence à lui offrir en secret de l'argent qu'il vole.

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