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ecate et Ethan avancent dans le désert, devenu aride, tout en étant poursuivis par Rusk et les marshalls, eux-mêmes rattrapés par sir Malcolm et Kaetenay. À mesure que l'eau vient à manquer, l'histoire d'Ethan se révèle : enrôlé de force dans l'armée par son père, il s'est retrouvé contraint de massacrer les Apaches un à un jusqu'à l'écœurement, mais Kaetenay lui a refusé le pardon et l'a forcé à s'attaquer aux ennemis des Apaches. Hecate profite de sa haine envers sa famille et les Apaches pour le tenter de rejoindre les rangs de Lucifer. Elle utilise le sang du Lupus Dei pour invoquer des crotales qui déciment les marshalls ; pendant l’attaque, Kaetenay est mordu. 
À Londres, Jekyll et Frankenstein parviennent à mettre au point un protocole combinant les domaines de recherche des deux hommes pour guérir un homme de sa rage meurtrière. Frankenstein retrouve l'espoir de récupérer Lily.

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