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'Empire resserrant son emprise autour de Lothal, les rebelles cherchent un nouvel itinéraire de contrebande. Hera et Sabine partent alors en tête pour le monde de Concord Dawn afin de demander le passage en toute sécurité aux Protecteurs, des guerriers Mandaloriens qui ont été écartés de Mandalore. Cependant, les Protecteurs révèlent qu'ils ont pris le parti de l'Empire et attaquent immédiatement les rebelles. Hera et Sabine parviennent à échapper, mais Hera est gravement blessée. Kanan et Sabine reviennent à Concord Dawn, avec Kanan toujours désireux de négocier avec les Protecteurs et Sabine qui veut venger Hera. Ils découvrent que le chef des Protecteurs, Fenn Rau, est soudoyé par l'Empire. Kanan rencontre Rau, révélant que Rau avait sauvé sa vie pendant la guerre des clones. Pendant ce temps, Sabine tente de saboter les vaisseaux des Protecteurs mais elle est attrapée. Elle révèle alors aux Protecteurs qu'elle vient de la Maison Vizsla et défie Rau en combat singulier où la rebelle finit gagnante. En travaillant ensemble, Kanan et Sabine capturent Rau et reviennent vers la flotte rebelle. Finalement, Rau donne son accord pour permettre le passage en toute sécurité des rebelles à travers Concord Dawn et décide de rejoindre la rébellion à contre-cœur, tandis qu'Hera se réveille.

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