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'équipe se rend à Paris pour enquêter sur une horde d'ours, dont l'un des membres s'est introduit dans un appartement. Chloé y retrouve Jean-Michel, son ex-fiancé, qui participe à l'enquête. Jamie pirate le serveur de la branche parisienne de Reiden pour tenter de prouver que Ben était, en réalité, à leur solde. En examinant l'ours capturé, Mitch découvre qu'il a subi une mutation et possède une carapace sous la peau. Il suppose que la cellule-mère accélère l'évolution naturelle des espèces et qu'elle pourrait aussi inverser ces mutations. Chloé, Abraham, Jackson et Jean-Michel traquent les trois autres ours dans un ancien fort. Le Français est blessé, mais les autres trouvent le point faible des ours et les anesthésient. Mitch propose à Clayton Burke, dirigeant de Reiden, de lui livrer la cellule-mère en échange du traitement qui sauverait sa fille, Clémentine...

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