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riggs pense avoir tué Jangles en état d'ivresse, ce qui lui couterait son job d'agent du FBI. Il décide donc de se débarrasser du corps. Il ignore en faite qu'il a tué l'agent Juan Badillo, qui s'était déguisé en Jangles. Badillo pensait faire avouer Briggs sur ses agissements avec ce stratagème, et il portait donc un micro. Son meurtre est donc sur un enregistrement.

Mike revient à Graceland, mais il est toujours affaibli par la blessure que Jangles lui a infligé. Néanmoins, Bello a été arrêté. Il est aussi inquiet, depuis qu'il a avoué à Paige qu'il enquêtait sur Briggs. Celle-ci n'a rien dit aux autres, mais elle n'est pas ravi de la situation.

Johnny essaie d'organiser un fête pour l'anniversaire de Jakes, contre l'avis de ce dernier, qui pense de plus en plus à revenir vivre avec son fils.

L'obsession de Charlie pour Odin Rossi monte d'un cran, quand elle demande à Mike de retourner sous couverture auprès de Bello en prison, afin de lui soutirer des informations.

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