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a rencontre avec le trafiquant d'armes Bello ne se passe pas comme prévu, et Briggs doit improviser en pointant son arme sur Mike. Ce-dernier joue le jeu, et il gagne la confiance de Bello. Mike rapporte cela à Badillo, et lui demande de quoi est suspecter Briggs. Badillo lui dit que Briggs est suspecter de voler de l'argent.

De son côté, Charlie met en place une opération afin d'arrêter un important trafiquant de drogue, à partir des informations d'un indic pas tellement fiable, au vue de son problème de drogue.

Quant à Laurel, son obsession pour arrêter Kusmanov dans le but de faire revenir Donnie conduit à mettre en danger la vie de Johnny et Jakes lors d'une descente dans un entrepôt du russe. Comprenant qu'elle met Graceland en danger par son attitude, Briggs décide de prendre les choses en main à sa manière...

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