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harlie et Briggs travaillent sous couverture pour approcher un gros dealer, mais celui-ci est paranoïaque et cela rend les choses difficiles. Ils se font passer pour un couple de drogué, et il est révélé qu'ils ont eu une brève liaison d'un soir. En conséquence, Paige et Johnny font le pari qu'ils coucheront encore ensemble ou pas.

Pendant ce temps, Mike continue son infiltration auprès de Bello en formant ces hommes aux armes à feu. Il réussit peu à peu à gagner sa confiance, et devient donc son garde du corps. Parallèlement, Mike se rapproche également d'Abby, une fille qu'il a rencontré dans un bar, mais qui ignore qu'il est un agent du FBI.

La situation de Briggs et Charlie se compliquent quand, Whistler, un ancien indic de Charlie, débarque lors d'une entrevue entre eux et les dealers...

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