A

près leur confrontation avec Kimura, Nick tente de faire face au retour de sa mère, Kelly Burkhardt, la fameuse femme en noir. Le passé de Nick est révélée quand une mystérieuse série de meurtre dévoile une conspiration visant à le traquer. Pendant que Juliette se trouve toujours dans le coma, Rosalee et Monroe travaillent sans relâche pour la faire sortir en toute sécurité. Hank essaye de comprendre ses récentes découvertes, tandis que le capitaine Renard reçoit la visite inattendue de son frère aliéné.

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