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eux jeunes filles sont tuées chez elles par un Wesen. Nick et Hank se rendent compte qu'elles s'étaient rendues la veille à un spectacle dans une fête foraine, où des Wesen se transformaient les uns après les autres, ce qui peut causer chez eux un manque de contrôle... Parallèlement, Adalind, Meisner et le bébé sont toujours poursuivis par Viktor et ses sbires.

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