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rubel se fait enlever par l'agent Travis du FBI qui se trouve être un wessen et lui propose de travailler avec eux. Monroe et Rosalee vont s'associer à la mère de Sean Renard pour trouver un remède pour Nick. Adalind fait connaissance de son voisin de cellule qui lui dit connaître un moyen de la sortir de là. Nick et Hank sont sur les traces d'un meurtre dans un club de boxe qui fait travailler des wessens gentils mais très forts quand ils sont provoqués, tenu par un autre genre de wessen bien plus agressif.

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